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龙湖发行5亿元公司债 民营房企融资边际好转

2022-05-16 19:31:15 21世纪经济报道 21财经APP 孔海丽

21世纪经济报道记者孔海丽北京报道

民营房企的发债空间迎来缓和。

5月16日,龙湖集团在上交所披露了“公开发行2022年公司债券(第二期)的发行公告”,公告显示,本期债券发行规模不超过5亿元,债券期限为6年期,本期债券的票面利率询价区间为3.00%-4.00%。发行人和主承销商将于5月17日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率;于5月18日在上交所网站上公告本期债券的最终票面利率。

龙湖发行公司债亦是16日一则消息的确定性进展。有市场消息称,龙湖、碧桂园、美的置业3家民营地产开发商将从本周起陆续发行人民币债券,且创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具, 以帮助民营地产逐步恢复公开市场的融资功能。

龙湖、碧桂园向21世纪经济报道记者确认上述消息属实,将于本周发债。美的置业亦确认了此消息属实,但发行规模、利率、时间等尚未最终厘定。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,该举措体现了通过优秀企业示范来引导公司债回归正常渠道的用意,此次发债有别于此前银行间市场等发行的中期票据等融资工具,公司债对于房企融资的支持作用较大。

据贝壳研究院房企融资月报,2022年4月,房企境内债券融资530亿元,环比减少25.4%,同比减少32.7%;房企4月境内债券融资平均票面利率为3.46%,较上月下降43个基点,由央、国企领衔的境内融资,票面利率稳步下降。

“此类发债工作充分体现了相关部门对于房企资金面的关注,客观上有助于进一步缓解房企的资金压力,促进房地产企业走出融资困境,促使经营更好发展。”严跃进表示。

但也有证券公司债承业务负责人向21世纪经济报道记者表示,当前部分民营房企已经不具备真实市场化直接融资的能力,“民营房企融资能力分化,优质民营房企的融资情况不能代表基本盘。”

受利好消息影响,今日地产股在午后出现拉升。截至收盘,wind房地产指数上涨1.62%,其中,包括迪马股份、京能置业、奥园美股、格力地产等13只地产股涨停;港股地产板块走高,碧桂园涨幅10.41%,美的置业涨幅7.89%,龙湖涨幅4.83%,旭辉永生服务、中骏商管、融创服务、碧桂园服务等物业股涨幅也高于5%。