8月A股市场喜迎开门红，沪指探底回升收涨0.21%，60日均线失而复得，创业板指数大涨2.37%成功反包了上日阴线。两市合计成交9935亿元，较上日减少了近200亿元。盘面上，动力电池回收、无人驾驶、消费电子、锂矿等板块领涨两市，机器人概念上演涨停潮；房地产、大金融、种业等板块表现疲弱。两市个股分化比较明显，其中逾百股涨停或涨幅超10%。总体来看，市场仍是结构性行情，局部赚钱效应良好。

北向资金方面，开盘后一度小幅流出超过15亿元，在10点20分后开始缓慢回流，全天合计净流入23.98亿元，其中沪股通净流入8.93亿元，深股通净流入15.05亿元。北向资金延续了一天流入一天流出的态势，依然比较反复，没有明确的方向。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位重点买入了安洁科技、天山铝业、南都电源、蓝晓科技和航天发展等个股，买入净额均超过5000万元。

越声理财认为，市场主流资金仍在赛道方向做轮动。昨日锂电池、光伏、储能、新能源车等板块表现活跃，如宁德时代、亿纬锂能、锦浪科技、长安汽车等众多个股纷纷大涨。7月份官方制造业PMI为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下，我国经济景气水平有所回落。在这种背景之下，投资者将会寻找行业景气度高企、政策支持力度大的方向，新能源汽车产业链、新能源无疑是确定的方向，是市场阻力最小的方向。

新能源汽车产业链来看，中汽协数据显示6月份新能源汽车产销创了单月历史新高，乘联会预计7月新能源零售销量45.0万辆，同比增长102.5%。8月初，各大车企将会陆续披露7月的销量数据。小康股份7月新能源汽车销量13291辆，同比增长316.78%；其中赛力斯汽车销量7807辆，同比增长8873.56%。哪吒汽车7月交付1.4万台，同比增133.5%；理想汽车7月交付10422辆理想ONE，同比增21.3%。接下来比亚迪、广汽埃安以及其他车企同样会公布数据，预计产销同比高增将延续，行业维持高景气。

越声理财表示，市场短期维持震荡整理格局。操作策略上，建议继续控制好总体仓位，适当把握结构性行情，重点围绕光伏、风电、新能源汽车、储能等高景气赛道，同时关注景气改善的猪肉板块以及中报业绩超预期的优质品种。

来源：越声理财

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