一、项目名称

南方财经企业微信第三方应用“理财小助手”

二、项目简介

在银行业普遍依托企业微信构建私域客户经营体系的背景下，内容传媒企业开发企业微信第三方应用具有迫切的战略必要性。当前，银行业普遍依托企业微信构建私域客户经营体系，银行正通过企业微信实现从“被动服务”到“主动触达”的转型，客户经理依赖企微进行客户标签管理、社群运营、精准营销与风险提醒，而优质、专业、合规的内容正是增强客户黏性、提升转化效果的核心资源。

在此背景下，在企业微信开发上架服务于银行理财经理的进行内容获客、客户管理的第三方应用“理财小助手”，不仅可为银行提供模块化、可定制的内容分发工具——如财经资讯自动推送、个性化内容标签匹配等——还能帮助银行打通内容生产与客户触达的闭环，提升营销温度与专业形象。同时，南方财经业也可通过数据反馈优化内容策略，实现从“内容供应”到“智慧服务”的升级，在赋能金融机构数字化转型的过程中，拓展自身在金融科技生态中的价值边界。

三、项目建设目标

本项目包含两个核心系统：

1.企微第三方应用：基于企业微信的SaaS服务，为企业提供客户管理、内容分发、互动分析等功能。

2.后台管理系统：为企微应用提供统一管理、监控、统计和配置的平台。

项目部署为SaaS云服务，支持多企业租户，支持应用市场分发。

四、项目需求范围

1.资讯素材：养老、保险、基金、理财、房产等分类资讯。

2.营销海报：日常海报素材、节假日海报素材、海报管理编辑。

3.朋友圈素材：提供日常朋友圈分享文案和图视频素材。

4.客户客群管理：管理客户客群，支持按照标签进行客户客群筛选。

5.素材发送：支持素材的一键群发客户、客户群，一键发送客户朋友圈。

6.客户轨迹：客户的行为轨迹记录。

五、合作要求

(一) 需要供应商提供：在理解我方需求，考察我方项目现阶段进程后，提供符合需求的系统以及全套源代码。

(二) 供应商能力(同时满足以下条件)

1.供应商应该具备不低于3年的企业微信经验，拥有5人以上的研发团队。

2.供应商应该具备开发上架企业微信应用的能力。

3.请说明需要南财提供的服务器和服务器配置等。

(三)合格供应商(同时满足以下条件)

1.在中国境内注册成立并设有固定办公地点，具有独立法人资格的企业;

2.能提供增值税专用发票;

3.能提供不低于1个算法类的合作案例。

(四)供应商资质证书（非必需但会作为参考项）

1.高新技术企业

2.ISO9001认证

3.ISO27001认证

六、报价方式

如有意向参与竞价的供应商，可报送方案报价前与我方项目负责人李先生(电话：15921113540)联系了解项目详情，供应商需在规定2025年11月17日17:30前一次性提供报价，不得更改。报价表按需填写报价明细，将情况介绍、报价表盖章文件及营业执照发送至邮箱procurement@sfccn.com。