来源：21财经雷达

10月22日，港股物理AI概念延续涨势，SENASIC（06675.HK）涨6.63%，五一视界（06651.HK）涨4.54%，乐动机器人（01236.HK）涨2.87%。

据财联社，10月21日，英伟达首席执行官黄仁勋在GTC柏林大会上发表主题演讲称，AI工厂部署最快缩至14天，智能体与物理AI加速落地。展示公司在AI基础设施、智能体、开放模型、工业机器人和自动驾驶等领域的最新布局。黄仁勋表示，计算机产业正处于一场新工业革命的起点，AI正从内容生成工具向能够自主推理、调用工具和执行任务的智能体演进；英伟达宣布推出DSX POD参考设计，用于建设基于Vera Rubin平台的完整AI工厂，有望将部署周期从约六个月缩短至14天。

开源证券指出，物理AI有望成为编码之后需求空间最大的市场，以Optimus为例，其落地路径是先工厂、再商用、后家庭，目前Optimus已明确进入量产阶段，2026年10月底上游核心零部件预期达到周产2000至2500台机器人的供应能力，2027年全年保守实现10万台量级；OpenAI、Anthropic、DeepSeek等多数通用前沿模型公司正酝酿进入具身智能和物理AI，黄仁勋认为物理AI对应超过50万亿美元的产业机会。

国金证券表示，世界模型通过学习环境状态及其随时间和动作发生的变化，为机器人建立可供推演的内部环境表征，VLA将视觉和语言输入映射为机器人动作，世界模型则为动作选择提供未来状态预测和结果评估；随着模型能力向物理世界延伸，物理AI的竞争将覆盖空间数据、物理仿真、机器人本体、训练算力和真实场景反馈等完整技术链条，为AI创造更大的商业化场景。

参考研报来源：
开源证券-《计算机行业：物理AI或成编码外最大落地场景，全球巨头重点发力》-2026年10月20日
国金证券-《计算机行业：AI的下一站，物理AI》-2026年10月5日

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（来源：21财经雷达）