3月10日，芯片概念强势拉升，新劲刚、中英科技、联瑞新材、长光华芯20cm涨停，铂科新材、富信科技、优迅股份等多只个股涨超10%领涨，长飞光纤、烽火通信、宇环数控等多只概念股10cm涨停。

消息面上，英伟达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办，作为全球AI算力领域的风向标，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展。值得注意的是，英伟达计划在GTC大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元（LPU）”技术的全新AI推理芯片。英伟达将这款AI推理芯片称为“世界从未见过”的全新系统，是专为加速AI模型的查询响应而设计的。

国联民生表示，英伟达计划发布的全新推理芯片，主要用于应对AI推理侧高效能、低成本需求及行业竞争。Groq专注AI推理芯片，由前谷歌TPU核心成员创立，2025年英伟达获其技术授权并吸纳其90%员工。

LPU采用大模型推理专用架构，遵循软件优先、可编程流水线架构、确定性计算与网络、片上存储四大原则，其片上SRAM存储带宽达80TB/s，较GPU的HBM优势显著，低时延、高能效特点突出。与GPU侧重批量计算和训练不同，LPU更适配实时AI应用推理侧。此次布局有望丰富英伟达推理产品线，同时推动SRAM需求及PCB材料升级，打开全新增量空间。

国盛证券指出，在“神秘芯片”之外，数据中心行业正迎来系统性变革。为了解决“计算密集”与“内存受限”负载之间的错配，英伟达放弃了传统“一刀切”的硬件部署方案，并构建了针对不同推理阶段优化的三层算力架构（Rubin、RubinCPX、LPU）。同时，近期英伟达向光通信巨头Lumentum和Coherent分别投资20亿美元则进一步凸显了英伟达对CPO技术及其上游零部件的重视程度。

策略上，国联民生指出，受英伟达GTC大会催化，市场主线将延续“速率+功率”，建议重点关注PCB、CPO、存储、电源、散热等相关产业链，国联民生建议关注胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股、景旺电子、生益科技；天孚通信、炬光科技；兆易创新，普冉股份；英维克、申菱环境、思泉新材、川润股份；麦格米特、中恒电气、科华数据。

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）