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新华社消息，据美国媒体6日报道，两名美国官员及另外两名知情人士透露，白宫认为，与伊朗接近达成一份一页的谅解备忘录。该备忘录旨在结束战争，并为更详细的核问题谈判设定框架。

新华社消息，据伊朗媒体6日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军发布通告称，“感谢波斯湾和阿曼湾的船长和船东遵守霍尔木兹海峡的相关规定，并为区域海上安全做出贡献”。通告称：“随着侵略者的威胁被消除，新的规程已经生效，我们将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡。”

解读：

    

消息出来后，国际原油价格大幅跳水。布伦特原油期货一度跌近12%，目前跌幅有所收窄。

美股三大股指期货拉升，纳斯达克指数期货一度拉升超1.5%。

原油价格已经维持两个月高位，如果再不降下来，不利于全球央行的降息节奏，也会影响全球资本市场。

科创50指数大涨超5%。半导体芯片股持续爆发，德明利、江波龙、朗科科技等多股涨停创新高。CPO、PCB等算力硬件股反复走强，泰金新能、广合科技、博敏电子等涨停。

    

解读：

半导体为何持续爆发？

一是，全球存储芯片概念暴涨。韩国股市在三星、SK海力士等芯片权重带动下突破7000点，盘中触发熔断。

二是，美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO迈克尔·赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。

三是，AMD美股盘前涨超20%。消息面上，AMD将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元，推理与智能体AI应用正加速提升服务器CPU算力需求。

四是，DS重磅更新，实现了国产大模型+国产芯的闭环。

据澎湃新闻报道，大模型独角兽Kimi（月之暗面）即将完成新一轮20亿美元融资，投后估值突破200亿美元。记者从美团龙珠处确认，本轮融资由美团龙珠领投，中国移动、CPE（中信产业基金）等参投，其中龙珠出手超2亿美元。

解读：

Kimi的竞争力很强，和智谱、MiniMax一时瑜亮，智谱在港股市值已经突破4000亿港元。

如果Kimi上市港股，想必资金不会轻易错过。

港股科技确实需要一轮换血，最近半年时间表现不尽人意，全球科技股爆发，港股仅小幅上涨。

说个扎心的数据，恒生科技指数今年还跌10%左右，远远跑输全球。

每日侃市

    

3月底至4月下旬，市场的主角是创业板，锂电+CPO双轮驱动。

4月底DS重磅更新，国产算力正式接棒，科创板成为新主角。

打开科创50的月线图，今天距离历史新高仅一步之遥。

本轮牛市启动时，市场有一个共识。2015年是创业板牛市，主线是互联网+。

这一轮牛市，主线是AI+，大概率是科创板的牛市。科创板挑战历史新高并非偶然，更像是本轮牛市的使命。

很多投资者看对了这个大趋势，却没有知行合一。

当年创业板最低跌到500多点，两年前科创板最低跌到600多点，如今两者都高攀不起。

原油下跌+美股继续大涨，明天市场怎么看呢？

市场放量约5000亿元，说明场外资金纷纷进场，明天继续关注量能。

午后各大指数有所回落，科创板最高涨9%，收盘不到6%，说明不少资金开始兑现。

从宽基ETF数据看，有部分资金卖出，试图减缓市场上涨的斜率。

分歧随时出现，但科技主线不会动摇，资金更多会尝试板块高低切。

财报披露后，商业航天、机器人等题材也有所异动。

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专栏作者：严恺炜（执业编号：A0590624030003）；编辑：池伟嘉，不构成投资建议，理财需谨慎。