7月28日，玻璃玻纤盘中下跌3.08%，相关成分股中，中材科技（002080）下跌7.95%，中国巨石（600176）下跌5.99%，国际复材（301526）下跌3.86%，菲利华（300395）下跌3.81%，宏和科技（603256）下跌3.49%。

长江证券研报指出，2026年玻璃玻纤行业供需格局持续改善，粗纱总需求预计达802万吨，净新增有效产能约51.83万吨，供需整体处于紧平衡状态；叠加AI算力发展带动电子布需求快速提升，7628电子布报价已涨至6.6–6.9元/米，较年初上涨2.3元/米，高端电子布量价齐升趋势明确，行业景气度有望延续上行。

国投证券研报指出，铂金价格大幅攀升至477元/克，显著抬升玻纤产线建设及运营成本，抑制新增产能释放节奏；叠加下游AI服务器、高频高速PCB等新兴领域对低介电、低膨胀等高性能玻纤需求快速增长，行业正加速向高端化、差异化方向演进，2027年粗纱供给或出现明显缺口，盈利修复具备持续性。

相关个股：

中材科技（002080），国内领先的玻璃纤维及复合材料制造商，核心业务覆盖风电叶片、玻纤制品、锂电隔膜与高压气瓶，依托泰山玻纤技术优势及与英伟达的合作，强化高端应用壁垒；

中国巨石（600176），全球玻纤龙头，产能全球占比超30%，主营无碱玻纤及制品，深度覆盖风电、光伏、新能源汽车等领域，拥有埃及、美国等国际化生产基地和成本技术双优势；

国际复材（301526），国内第三大玻纤企业，专注高模量风电纱（全球市占率30%）与低介电电子纱研发，全球化布局涵盖重庆、巴西、巴林等基地，客户涵盖Vestas、生益科技、杜邦等国际头部企业；

菲利华（300395），国内石英玻璃材料领军企业，主营高性能石英玻璃及纤维，广泛应用于半导体（中芯国际、华虹）、航空航天等领域，具备从高纯石英砂到复合材料的全产业链能力；

宏和科技（603256），全球少数几家极薄电子布（<28μm）量产厂商之一，专注高端电子级玻纤布与电子纱，用于高频高速PCB，技术聚焦低介电、低热膨胀系数，实现纱布一体化整合。

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