9月15日，A股光刻胶概念股午后迎来异动拉升，西陇科学（002584.SZ）直线涨停，宝丽迪（300905.SZ）、怡达股份（300721.SZ）、斯迪克（300806.SZ）、广信材料（300537.SZ）、兴福电子（688558.SH）、国风新材（000859.SZ）等个股同步跟涨，板块情绪显著回暖。

消息面上，两部门印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》），提出促进电子元器件和电子材料高端化发展，推动高性能电子功能材料、封装与装联材料、工艺与辅助材料取得突破，提升产品质量稳定性和可靠性，更好保障整机和系统发展需求。

《规划》提出，到2030年，我国电子信息制造业规模以上企业营业收入突破30万亿元，产业研发投入强度达到3.5%，在集成电路、先进计算等领域涌现一批长板技术和产品。

光刻胶或正是这一政策方向的关键落点。光刻胶是对光敏感的混合液体，主要由树脂、光引发剂、溶剂、单体等组成，是光刻工艺中最核心的耗材，其性能决定着光刻质量。目前，光刻胶生产在工艺技术、测试设备和下游认证等方面存在较高壁垒。

华安证券研报提到，电子化学品为电子信息产业的关键性基础化工材料，充分受益于晶圆产能扩张。光刻胶、封装材料、湿电子化学品和电子气体等关键材料的性能直接影响集成电路的质量与可靠性。随着全球半导体产业的快速发展，特别是中国集成电路市场的持续增长，电子化学品的需求也日益增加。

国海证券认为，目前，我国光刻胶生产主要集中在PCB光刻胶等中低端产品，其中PCB光刻胶占比达94%；而半导体用g/i线胶自给率约10%，KrF胶自给率不足5%，ArF胶基本依靠进口。但在政策推动及半导体产业链配套需求提升背景下，国内优秀龙头公司正积极突破，而随着国内厂商在高端光刻胶领域逐步取得进展，国产自主可控进程有望加速。

财通证券同样认为，考虑到后续我国对核心半导体材料光刻胶的强烈自主可控诉求，高端光刻胶的国产化落地正迎来关键窗口期，建议重视国产光刻胶板块机遇，关注已具备高端集成电路光刻胶量产交付能力的平台化企业。

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