9月7日午后，液冷服务器、其他电源设备板块持续走高，IDC电源方向领涨；个股方面，中远通（301516.SZ）20cm涨停，中石科技（300684.SZ）、阿莱德（301419.SZ）、科泰电源（300153.SZ）等涨超10%。

消息面上，9月4日，中央网信办等七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026—2030年）》。其中提到算力设施绿色低碳发展。强化算力设施绿色设计，支持液冷散热、余热回收、低功耗芯片等技术创新和推广应用，探索算力设施800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署。

行业发展层面，国金证券指出，全球AI服务器需求持续高景气，服务器整机厂订单、积压订单及业绩指引进一步上修。9月1日，戴尔公布最新业绩，Q2实现收入470亿美元，同比增长58%，并在强劲AI服务器需求推动下将全年收入预期由1670亿美元上调至1920亿美元；公司AI服务器订单达到600亿美元，积压订单达到950亿美元，显示全球AI基础设施建设需求仍保持较高强度。

国金证券认为，全球AI服务器景气延续，国内800V政策方向进一步明确，产业端产品加速落地，该券商坚定看好订单兑现确定性强的核心标的，建议继续逢低布局细分领域龙头。

策略方面，国金证券指出，短期看，AI服务器持续放量仍是板块业绩增长最直接的驱动力，建议重点关注已经具备客户准入和订单兑现预期的麦格米特、欧陆通、中富电路；中期关注800VHVDC、Power Rack、二次电源方向的科士达、新雷能、奥海科技、中恒电气等；长期关注SST、三次电源及上游增量环节，包括阳光电源、金盘科技、四方股份、可立克、京泉华、智光电气等。

国盛证券亦认为，前述政策的出台意味着800VDC从英伟达白皮书里的技术路线，正式进入新的阶段。当前全球AIDC建设共振，建议关注金盘科技、伊戈尔、四方股份、新特电气、京泉华、可立克、明阳电气、申菱环境、高澜股份、同飞股份、禾望电气、科华数据、中恒电气、麦格米特、富特科技等。国内电网建设有望加速，关注平高电气、许继电气、中国西电、大连电瓷、国电南瑞、思源电气、华明装备、长高电新等。

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