记者张俨

家人们！别只盯着 AI 芯片和服务器了！真正的产能硬瓶颈藏在这块电子玻纤布里！

现在的电子布不是普通建材，它是 PCB 电路板的核心骨架，更是 AI 算力硬件的命脉材料！英伟达、谷歌疯狂砸钱扩产，AI 服务器2026 年高增速出货，直接把高端电子布需求拉到爆！

核心逻辑：AI 需求爆发 + 供给强锁死

需求端：AI 服务器 PCB 层数从 10 层飙到 16-24 层，单台高端电子布用量是传统服务器的数倍！低介电 / 低 CTE 特种布更是刚需，交付周期直接拉满超半年！

供给端：丰田织布机全球年供仅 1800-2000 台，下单排期到2028 年底！大厂全把普通布产能转去做高端布，连普通 7628 布都开始缺货！

涨价传导：自2025年四季度已多轮提价！7628 布从4元 / 米涨到6-6.5 元 / 米，高端品种涨幅更猛！电子布在 PCB 成本占比低，CCL 厂商顺利提价，涨价链条一路通畅！

哪些公司涉及相关业务？

中国巨石：全球玻纤龙头，普通布产能拉满，同时突破二代布、Low-CTE 布等高端品类，淮安新产能全力爬坡。

宏和科技：高端薄布 & Low-CTE 布龙头，12μm 以下超薄布全球市占率高，直接对接大厂供应链。

中材科技：全品类布局，普通布 + 特种布双受益，2026年特种布产能有望扩张。

建滔积层板：垂直一体化龙头（电子布 + 铜箔 + CCL），全产业链吃红利，加速扩产高端产品线。

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