9月29日早盘，A股三大指数集体上涨，新能源赛道爆发，消费电子概念表现活跃。相关ETF中，电子ETF（159997）半日涨0.29%，成交额超3500万元，成分股中，长盈精密涨超10%，领益智造涨停、科博达、协创数据、东山精密等涨幅居前。

此外，芯片ETF天弘（159310）回调跌0.65%，Wind行情数据显示，该ETF早盘获净申购900万份；科创综指ETF天弘（589860）小幅下跌0.15%，早盘溢价交易。

值得一提的是，芯片ETF天弘（159310）近4日持续“吸金”，累计获资金净流入额9896万元。

芯片ETF天弘（159310）跟踪中证芯片产业指数，十大重仓股包括中芯国际、北方华创、海光信息、寒武纪-U等龙头股。此外，芯片ETF天弘（159310）还配置了场外联接基金（A：012552，C：012553）。

科创综指ETF天弘（589860）紧密跟踪科创综指，该指数于定位于科创板市场综合指数，对科创板的市值覆盖度约为97%，成分股覆盖小市值硬科技企业，具有极强的表征性和突出的成长属性。前十大权重股包括寒武纪-U、海光信息、中芯国际等科技龙头。

消息面上，在消费电子领域，9月以来，手机大厂进入新品扎堆发布期。9月25日晚间，小米正式发布小米17手机，价格4499元起。此前9月10日凌晨1点，在苹果2025秋季新品发布会上，iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro等产品悉数亮相。而在9月初，华为正式推出全新三折叠华为Mate XTs非凡大师。

银河证券最新研报指出，持续看好AI端侧设备流量入口价值，和AI端侧创新带来的投资机会。此外，苹果手机和耳机销量有望超预期，苹果产业链相关公司有估值修复和新业务放量催化。

电子ETF（159997）跟踪中证电子指数，该指数以中证全指为样本空间，选取涉及半导体产品与设备生产、电脑存储与外围设备生产、电脑与电子产品零售、电子设备制造、电子制造服务和消费电子生产等业务的上市公司股票作为成分股，以反映电子类相关上市公司整体表现。值得注意的是，电子ETF（159997）是全市场唯一一只跟踪中证电子指数的ETF。

此外，近期国内外算力、芯片等领域传来利好消息不断。

据每日经济新闻，9月26日，号称“中国版英伟达”的摩尔线程成功通过科创板上市审核委员会审议。据了解，摩尔线程成立于2020年，从事GPU（图形处理器）相关的计算基础设施建设和提供一站式解决方案。公司此次上市拟募集资金80亿元，将重点投向新一代AI（人工智能）训推一体芯片、图形芯片及AI SoC芯片的研发。

此外，在上周2025年云栖大会上，阿里云发布全新一代磐久128超节点AI服务器，新一代磐久超节点服务器由阿里云自主研发设计，具备高密度、高性能和高可用的核心优势，可高效支持多种AI芯片，单柜支持128个AI计算芯片，密度刷新业界纪录。

海外方面，据第一财经，当地时间9月23日，OpenAI与甲骨文（Oracle）、日本软银联合宣布，将在美国新建五个人工智能数据中心，未来三年总投资预计超过4000亿美元，算力规模有望接近7吉瓦，最终目标扩展至10吉瓦。这一项目被纳入代号为“星际之门”（Stargate）的人工智能基础设施计划，目标投资总额高达5000亿美元，堪称有史以来最宏大的AI数据中心布局。

国金证券指出，阿里发布128卡超节点，摩尔线程过会，继续看好AI算力硬件。整体来看，继续看好AI-PCB及核心算力硬件、国产算力、苹果链及自主可控受益产业链。

展望10月，招商证券指出，行业布局主要围绕高景气延续与困境反转的领域展开：高景气延续领域主要集中在AI与人形机器人产业链，在海内外算力投入持续增加的背景下，板块增长势头强劲，三季报业绩有望延续领先增长；重点关注半导体、计算机设备、软件开发、自动化设备、游戏等。

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