9月30日，指数走强，存储芯片、AI应用等方向涨幅居前。

相关ETF中，科创综指ETF天弘（589860）截至发稿涨1.73%，成分股中，当虹科技涨超17%。

电子ETF（159997）截至发稿涨1.28%，成交额超2000万元。溢折率0.11%，盘中频现溢价交易。成分股中，江波龙涨超16%。

此外，芯片ETF天弘（159310）截至发稿涨2.2%，成交额超1400万元。资金流向上看，芯片ETF天弘（159310）近5日有4日获资金净流入，累计“吸金”超9000万元。

消息面上，据证券日报，随着国庆与中秋“双节”假期临近，市场再度面对“持股还是持币过节”的经典议题。私募排排网最新调研数据显示，超六成私募机构计划重仓乃至满仓（仓位＞70%）过节，传递出对节后市场的积极预期。整体来看，尽管私募机构在仓位与风格上观点不一，但普遍对节后市场较为乐观，科技成长仍是共识度最高的方向，在结构轮动中保持均衡、关注业绩确定性，成为多家私募机构的共同策略建议。

对于A股节后走势，天风证券表示，复盘历史，2010-2024年国庆假期前后市场表现具有一定日历效应。从累计收益率视角看，假期后20个交易日中证全指中位数涨幅为2.28%，整体胜率较高。根据经济复苏与市场流动性，可以把投资主线降维为三个方向：1）Deepseek突破与开源引领的科技AI，2）内外共振，经济逐步修复，牛市主线风格“强者恒强”，但周期后半段易有所表现，3）低估红利继续崛起。

此外，据封面新闻，9月28日上午，2025天府人工智能产业生态大会在成都拉开帷幕。本次大会以“天府聚势智链未来”为主题，不仅首发“天府智能云”人工智能产业大脑、更通过政策解读、技术成果发布，全面展现四川以“政策 + 技术”双轮驱动人工智能产业发展的路径。作为四川“人工智能一号创新工程”的关键节点，大会现场披露的多项技术突破与政策落地细节，为AI产业协同发展注入新动能。

科创综指ETF天弘（589860）紧密跟踪科创综指，该指数于定位于科创板市场综合指数，对科创板的市值覆盖度约为97%。前十大权重股包括寒武纪-U、海光信息、中芯国际等科技龙头。

电子ETF（159997）跟踪中证电子指数，该指数以中证全指为样本空间，选取涉及半导体产品与设备生产、电脑存储与外围设备生产、电脑与电子产品零售、电子设备制造、电子制造服务和消费电子生产等业务的上市公司股票作为成分股，以反映电子类相关上市公司整体表现。值得注意的是，电子ETF（159997）是全市场唯一一只跟踪中证电子指数的ETF。

芯片ETF天弘（159310）跟踪中证芯片产业指数，十大重仓股包括中芯国际、北方华创、海光信息、寒武纪-U等龙头股。此外，芯片ETF天弘（159310）还配置了场外联接基金（A：012552，C：012553）。

银河证券表示，2025年上半年，消费电子行业在挑战与机遇中前行，AI成为驱动行业发展的核心引擎。一方面，智能手机等传统品类因创新进入平台期。另一方面，AI硬件迎来爆发元年，全球智能眼镜出货量同比大增。AIPC也因集成了专用NPU而获得增长动力。展望未来，消费电子行业将沿着智能化、生态化和可持续化的方向深化发展。

方正证券认为，2025年以来半导体设备国产化进程进入加速期，上半年中国半导体设备市场国产化率达21%（同比提升5个百分点），大基金三期首投聚焦键合设备（拓荆键科获4.5亿元投资），华为昇腾AI芯片路线图推动先进制程需求，国产设备商在先进封装、核心零部件等关键环节实现技术突破，受益于AI算力与国产创新的双重驱动，行业呈现“政策助力、技术突破、需求拉动”的良性循环。

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