今日关注

国家统计局公布数据显示，9月份我国制造业PMI为50.1%，环比回升0.3个百分点，连续两个月回升，重返扩张区间；非制造业、综合PMI也重回扩张区间，分别为50.2%和50.7%，均比8月上升1.2个百分点。

宏观经济

1、近日，国家发展改革委会同财政部，向地方下达了今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。至此，全年2500亿元消费品以旧换新资金已全部下达。

2、日前，中央网信办开展为期2个月的“清朗·整治短视频虚假人设乱象”专项行动，重点整治假扮弱势群体、虚构职业资质、利用AI等仿冒人物、鼓吹奢靡迷信、编造冲突剧情等问题。

3、国家邮政局监测数据显示，截至9月29日，今年以来我国快递业务量已超1500亿件，比2025年提前了12天。

4、9月30日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行发布关于落实居民购房贷款贴息政策的公告，对符合政策要求的客户提供贴息服务，实现“免申即享”。

5、国务院办公厅日前印发《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》，对推动体育赛事发展，激发消费活力，培育经济增长新动能作出部署。

6、十四届全国政协经济委员会原副主任易会满涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

7、据中国华电集团9月30日消息，全球最高钢混塔架风电机组在河北辛集成功并网发电，标志着我国超高钢混塔架技术取得新突破，达到国际先进水平。

8、据国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，有监测记录以来，候和旬尺度海温指数首次突破3℃。预计未来赤道中东太平洋海温仍将波动走高，并在11月前后形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。

投资要闻

1、A股三大指数9月30日涨跌不一。截至收盘，沪指报3842.19点，涨0.31%，深成指报12887.62点，跌0.11%，创指报3135.28点，跌0.23%。盘面上，生物制品、白酒板块涨幅居前；元件、通信服务、半导体板块跌幅居前。

2、中国人民银行将于10月8日开展12000亿元3个月期买断式逆回购操作。鉴于该期限品种当月有10000亿元到期量，本次3个月期买断式逆回购操作将实现加量续作，净投放2000亿元。

3、花旗：随着日本央行加息、日本利率上升，日元的长期趋势可能已经转向升值；美国的政策立场也已发生变化，从此前限制日元过度走弱转向引导日元走强。

4、瑞银：将长期铁矿石价格预期从每吨85美元上调至93美元，理由是“未来十年将受到三大结构性因素的影响”，包括全球钢铁需求上升、成本曲线支撑力度加大以及供应比预期更为紧张。

5、易方达：张坤卸任易方达优质企业三年持有混合基金经理。这是张坤卸任的首只共管基金，也是他管理规模最小的一只产品：成立六年回报-26.93%，规模从79亿元缩至15亿元。

公司动向

1、9月30日晚，寒武纪公告称，公司原副总经理梁军（2022年初已离职）就劳动争议诉讼变更诉讼请求，将索赔的股权激励损失金额从42.87亿元调整为278.32亿元。该金额为梁军单方主张，不代表法院最终审理结果。

2、东方甄选直播间就网红“溜溜凳”发布声明称，对于所有在东方甄选直播间购买了该产品的用户，进行全面退款不退货处理，退款金额为货价的二倍。

3、DeepSeek正式开源面向华为昇腾算力平台的基础设施组件，涵盖TileLang高级语言编译工具、计算库及分布式通信库，所有组件与此前面向英伟达平台的开源组件一一对应。此次开源的核心是TileLang昇腾版本，目标是成为对标英伟达CUDA语言的“工具箱”。

4、美光科技2026财年第四财季营收542.29亿美元，同比增长379%，环比增长31%，高于市场预期的514.9亿美元。公司预计，2027财年第一季度营收将达到615亿美元，上下浮动15亿美元，市场预期570.2亿美元；非GAAP调整后每股收益为38.15美元，上下浮动1美元，市场预期为35.40美元。

国际动态

1、当地时间周三，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.86%报50906.05点，标普500指数跌0.25%报7651.54点，纳指涨0.24%报26861.06点。沃尔玛、默克跌超2%，领跌道指。9月份道指累计下跌4.29%，标普500指数跌0.45%，纳指涨1.86%。三季度道指累计下跌2.7%，标普500指数涨2.03%，纳指涨2.47%。

2、新华社：美国国防部9月30日宣布，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟部队于当天结束在伊拉克的军事任务。

3、新华社：英国首相伯纳姆表示，重新加入欧盟是英国未来处理对欧关系的选项之一。

4、美国8月核心PCE物价指数同比上涨3%，环比上涨0.2%，均低于市场预期。不过，本次数据是统计口径调整后的首份数据，并不完全反映实际物价压力。美国8月实际个人消费支出环比增长0.6%，为2025年3月以来最大单月增幅。数据公布后，交易员降低对美联储10月加息押注，高盛将美联储加息预期从10月推迟至12月。

南财精选

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2、疯狂时刻：30年期美债收益率创2002年新高

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