10月8日，玻璃玻纤概念盘中下跌3.03%，相关成分股中，凯盛科技（600552）下跌5.94%，菲利华（300395）下跌5.92%，宏和科技（603256）下跌4.22%，中材科技（002080）下跌3.79%，振石股份（601112）下跌2.84%。

财通证券研报指出，2026年上半年玻纤板块业绩改善明显，营业总收入同比增长22.8%，归母净利润同比大增56.6%，销售毛利率同比提高4.7个百分点至29.5%，反映行业景气度显著回升，供给端受铂金价格大幅上涨制约，新增产能投放节奏放缓，叠加海外需求筑底回升，玻纤有望重回紧平衡格局。

国泰海通证券认为，玻纤兼具涨价和升级逻辑，玻璃等待出清催化并向多元化加工玻璃升级。1）玻纤：2026年一季度传统布进入加速提价通道，基于供应的挤出和外溢的AI需求拉动，同时AI用特种电子布升级兑现在企业月出货量提升中，判断2026年二季度传统布在低库存下提价趋势不改，同时2026年下半年特种布放量有望提速；2）玻璃：浮法玻璃2026年一季度集中冷修信号已经显现，产能从高点下降10%，但需求疲弱之下去库斜率不明显，价格继续磨底，进入2026年二季度油价提升对燃料影响程度石油焦＞管道气＞直供气，中小企业石油焦优势在减弱，出清有望加速。同时，头部玻璃企业正在汽车玻璃、电子玻璃、TCO、出海等多元化方向布局。

东莞证券认为，预计2026年玻纤行业将呈现供需紧俏、价格持续上涨、高端需求爆发、行业集中度加速提升的特征。龙头企业的盈利能力和市场地位进一步强化，短期价格弹性与长期高端化转型构成核心投资逻辑。

相关个股：

凯盛科技（600552），公司是国内唯一实现UTG超薄柔性玻璃全产业链自主化的龙头企业，主营超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃及高纯石英砂等显示与应用材料；

菲利华（300395），公司是国内石英玻璃材料领域领军企业，具备从高纯石英砂到高端石英纤维制品的全链条能力，深度服务于半导体、航空航天及光通讯领域；

宏和科技（603256），公司是全球少数掌握28μm以下极薄电子布量产技术的专业厂商，专注高端电子级玻璃纤维布与电子纱，广泛应用于高频高速PCB；

中材科技（002080），公司为国内玻璃纤维及制品龙头，依托泰山玻纤在风电叶片、特种电子布及锂电隔膜等领域形成多维协同优势；

振石股份（601112），公司是全球风电玻纤织物市占率第一（2024年达35%）的头部厂商，具备54万吨全球最大产能及高模玻纤拉挤型材先发量产能力。

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