6月16日，三大指数集体低开后翻红。截至发稿，中证5G通信主题指数(931079.CSI)涨超2%，该指数成分股中，兆易创新、领益智造、电连技术涨幅领先。

相关ETF方面，通信ETF银华（159994）、通信ETF华夏（515050）等通信ETF均涨超1%。

消息面上，据央视财经，今年以来，AI算力浪潮席卷全球。如果把AI大模型比作最强大脑，那么光通信就是为它输送海量数据的“高速血管”。在江苏苏州，由上游核心部件、中游光模块与设备、下游应用市场构成的光通信产业链正迎来前所未有的景气周期。作为信息传输的核心介质，光纤是连接算力与数据的关键基础设施。当前光纤产品供不应求，苏州一家光纤厂商订单饱满，产能已排至2027年。

广发证券指出，从基本面出发，应坚定对光通信投资的信心，回调时机应重视光通信龙头的投资机会，应充分把握回调窗口期。供给端，光模块龙头多元化卡位，物料缺货情况有望逐季度修复。光模块厂商在研发端布局基于下一代 Scale Up 场景的光互联技术，新产品陆续推出。需求端，根据近期上市公司调研，可插拔光模块市场容量明显提升，需求大于供给，且产品结构从800G向1.6T过渡。