8月27日，光纤概念狂飙，截至10:53，长芯博创、炬光科技、唯科科技等涨超10%；2300亿龙头长飞光纤涨停，三孚股份、汇源通信、日丰股份等多股封板。

消息面上，北京时间今天凌晨，英伟达发布最新财报，多项业绩指标均超市场预期。该公司2027财年第二财季（2026年5月-7月）营收962亿美元，同比增长106%，市场预估为923.8亿美元；第二财季调整后每股收益为2.22美元，同比增长120%；第二财季数据中心收入890亿美元，市场预估为858.6亿美元。

在产品结构上，英伟达指出，全新量产的Vera Rubin平台将成为明年核心增长引擎，Q3单季即可贡献数据中心20%营收；服务器CPU业务迎来爆发拐点，预计2028财年营收实现翻倍以上增长，正式切入全球高端CPU赛道，打开全新增长空间。

国联民生证券认为，随着北美CSP对AI数据中心的持续投入，叠加GPU集群规模扩张、单卡互联带宽提升以及800G向1.6T加速升级，光模块、光芯片及高速光连接需求有望延续高增长。

华福证券表示，保偏光纤是“CPO架构催生的核心增量部件”。随着英伟达CPO交换机的规模出货，保偏光纤正迎来需求端的爆发式增长。目前，保偏光纤市场由康宁、藤仓等国际巨头与烽火通信、长飞光纤等国内龙头企业共同主导。

策略方面，天风证券指出，全球市场上，保偏光纤产品由超过20家制造商和分销商供应，国外厂商主要有康宁、Fibercore、OFS（古河）及藤仓等；而国内则以中电科46所、长盈通、长飞光纤、烽火通信、长进光子、亨通光电等企业为代表。推荐关注亨通光电、中天科技、长飞光纤、永鼎股份等公司，相关标的包括杭电股份、特发信息、通鼎互联等。

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