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透视A股粤企半年报:8家公司进入“千亿营收俱乐部” 116家净利润翻倍

2023-09-04 07:40:12 21世纪经济报道 21财经APP 李彤欣,郑嘉琪

A股上市公司半年报收官。截至8月31日,广东共有861家A股公司披露上半年业绩,合计实现营业收入46941亿元,同比增长6.7%;实现净利润3959亿元,同比增长3.2%。

哪个行业最赚钱?哪家公司增长最快?21数据新闻实验室带你一文看懂广东A股公司上半年“成绩单”。

珠三角九市超“吸金”

新动能发展势头足

从地域分布来看,上半年,珠三角九市A股公司营收总额约45461亿元,占全省比重超九成,“吸金”能力强悍。

其中,上市公司营收总额排名第一的是深圳,高达30187亿元,领跑珠三角;紧随其后的是广州,营收总额为6979亿元;第三名是佛山,为3383亿元。这一座次,也与三市上半年GDP排名一致。

上半年GDP排名全省第一的深圳,也是广东21个地级市中,唯一一个上市公司营收总额超万亿元、净利总额超千亿元的城市。深圳市统计局数据显示,1—6月,深圳规模以上工业增加值同比增长3.9%,比今年前5月提高1.4个百分点。其中,汽车产业发挥了强有力的带动作用——深圳汽车制造业增加值增长89.7%,新能源汽车、充电桩产量分别增长170.2%、32.6%。

制造业企业“挑大梁”

比亚迪领跑新能源汽车“狂奔”

具体到行业,按新证监会行业分类,广东861家A股公司中,共有604家制造业企业,占比超七成,覆盖汽车、电子、生物医药等众多细分行业。上半年,这604家制造业企业,合计实现营收23766亿元,占全省比重超五成,充分体现了广东“制造业当家”的底色。

据广东省统计局,上半年,全省规模以上工业增加值1.93万亿元,同比增长2.5%,增速比一季度加快1.1个百分点。从走势来看,去年上半年,广东规模以上工业增加值1.91万亿元,同比增长3.5%。今年的增速,是在去年较高基数上的增长,实属不易。

这些数据背后,是广东制造业热腾腾的新动能。

作为全国汽车生产和消费第一大省,广东跑出中国新能源汽车“新速度”。今年上半年,汽车制造业增加值增长10.9%。广东省工信厅数据显示,今年上半年,广东新能源汽车产量占全国的28.74%,规模居全国第一,全国每4辆新能源汽车便有一辆是“广东造”。

透过半年报可以看到,比亚迪、广汽集团、中集车辆是上半年广东A股公司中业绩表现最好的三家车企,分别实现营收2601.24亿元、619.11亿元、134.7亿元;净利润109.54亿元、29.66亿元、18.97亿元。

三家车企新能源业务发展势头良好。据中汽协,今年上半年,比亚迪在国内整个汽车市场的市占率为10.6%,在新能源汽车市场中的市占率已达33.5%。广汽埃安上半年实现产销21.67万辆和20.93万辆,同比分别增长117.39%和108.81%,且连续4个月销量稳居4万台以上,销量位居国内新能源乘用车第三位。

中集车辆则在今年3月提出了“第三次创业”的口号。按照公司的战略规划,其将在稳定“跨洋经营”基本盘前提下,集中资源做强“全国统一商用车与专用车大市场”的各项业务,并伺机以创新的科技和商业模式进入新能源领域,由传统动能的全球半挂车以及中国专用车,扩大至新能源的EV-RT以及EDV业务范畴,为中集车辆第三次创业打造新增长引擎。

值得一提的是,上半年,比亚迪和广汽的研发投入,均超过同期净利润。其中,比亚迪上半年研发投入142.46亿元,较去年同期的64.7亿元同比增长高达120.2%。

8月9日晚,比亚迪董事长兼总裁王传福在比亚迪第500万辆新能源汽车下线仪式上强调,“要把车做好,要发展新能源,没有核心技术是不行的,技术研发是科技自立自强的新长征。”

8家公司营收超1000亿元

中国平安稳居第一

整体来看,广东A股头部公司业绩表现依旧稳健。上半年,广东共8家A股公司进入“千亿营收俱乐部”,与去年同期持平。其中,中国平安上半年营收4887.83亿元,稳居第一;去年同期排名第六的比亚迪,以2601亿元营收跃至第二。

作为广东高科技企业的优秀代表,“果链之王”立讯精密闯入2023年上半年广东A股公司营收TOP10榜单,实现营收979.71亿元,同比增长19.53%,位列第十。立讯精密也在今年成功登上了2023年《财富》世界500强榜单。

华安证券研报指出,随着下半年下游市场的复苏,以及更多新款机型的推出,叠加公司汽车产品以及通信产品的加速放量,立讯精密业绩有望进一步提升。

营收增速方面,广东861家A股公司中,有467家上半年实现营收同比增长。其中,54家营收增速超50%,21家营收翻倍。

增长最快的是非银金融行业的锦龙股份。财报显示,2023年上半年,锦龙股份营收1.53亿元,同比增长1231.57%。但其仍处于亏损状态,上半年录得净亏损1.52亿元。锦龙股份主营业务为证券公司业务,公司持有中山证券67.78%股权,持有东莞证券40%股份。公司上半年营收大幅增长,主要由于中山证券本期证券公允价值变动收益较去年同期增加。

招商银行蝉联“利润王”

116家公司净利润翻倍

报告期内,广东861家已披露上半年业绩的A股公司中,有673家实现盈利,占比78.16%;其中百亿净利公司达8家。

具体来看,招商银行蝉联广东A股“利润王”。上半年实现营收1784.6亿元,同比下降0.35%;归母净利润757.52亿元,同比增长9.12%,日赚4.2亿元;基本每股收益2.91元。

财通证券认为,在居民消费需求修复仍较为缓慢的背景下,招商银行作为零售龙头银行发挥经营优势,零售信贷投放表现好于同业,同时零售资产质量稳中向好。随着经济修复和资本市场企稳改善居民预期,公司财富管理仍有望发力带动业绩增长。

从净利增速来看,有427家广东A股公司上半年归母净利润实现同比增长。其中,116家归母净利润同比翻倍;宝新能源、华控赛格、长青集团等10家公司归母净利润同比增幅均超10倍,盈利能力爆棚。

财报显示,净利增速第一的宝新能源,上半年实现营收49.97亿元,同比增长32.6%;归母净利润3.14亿元,同比增长3359.4%。对于业绩增长,宝新能源表示:“一是全社会用电量同比增长,公司发电量、上网电量同比增加;二是受煤炭价格回落影响,公司电力主业营业成本下降。”

今年上半年,广东先后发布《广东省推进能源高质量发展实施方案(2023-2025年)》《关于新时代广东高质量发展的若干意见》《关于高质量建设制造强省的意见》等多份文件,聚焦高质量发展,其中围绕能源绿色安全发展、支持民营经济、优化营商环境、坚持制造业当家等多方面提出了相应举措与目标。

在火电业务复苏的背景下,多家电力企业放眼长远,纷纷加速绿电转型。例如,宝新能源以做大做强新能源电力核心主业为重点,发展可再生能源发电,推进产业低碳化和清洁化,提高清洁可再生能源比例。

宝新能源表示,将全力推进项目建设,确保工程优质高效完成,进一步做大做强做优能源电力核心主业,谱写高质量发展新篇章。