近日，中国银行作为联席牵头经办人，协助加拿大出口发展局（Export Development Canada）成功发行30亿港元“云吞债”，期限三年，票面利率3.627%。

本次发行是加拿大准主权机构首次在港发行“云吞债”，获亚洲及国际机构投资者踊跃认购，簿记建档期间的峰值订单规模超49亿港元。在业务落地过程中，中国银行充分发挥跨境金融服务优势，加拿大中国银行、中国银行香港分行、中银香港等机构紧密联动、跨境协作，以全流程专业服务推动项目高效落地，有力支持全球优质发行人拓宽融资渠道。

“云吞债”是由国际多边机构、政策性机构、金融机构及企业在香港离岸市场发行的以港元计价的公募债券。近年来，中国银行抢抓“云吞债”市场扩容机遇，先后协助首个国际多边机构、首个政策性金融机构亮相“云吞债”市场，服务发行主体覆盖亚洲、大洋洲、北美洲等地区：

2025年2月

成功协助亚洲基础设施投资银行发行40亿港元“云吞债”，助力其成为首个发行港元公募债券的国际多边机构；

2025年7月

成功协助韩国进出口银行发行24亿港元“云吞债”，实现韩国该债券品类发行破冰，并于次年6月再次协助其发行40亿港元“云吞债”，创韩资机构发行规模新高；

2026年6月至7月

先后协助澳大利亚国民银行、澳新银行发行25亿港元、35亿港元“云吞债”，填补了大洋洲“云吞债”发行市场空白。

加拿大出口发展局成立于1944年，是加拿大政府的官方出口信贷机构，通过提供融资、保险和风险管理等服务，支持加拿大企业出口贸易及海外投资。

来源：中国银行公司金融与投资银行部 中银香港 香港分行 加拿大中国银行

责编：周凡 王玺媛

（来源：中国银行）