今日，A股AI算力板块走强，光模块CPO概念股表现活跃。

相关ETF中，截至发稿，创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超2.3%，第一大持仓股新易盛涨超6%，博创科技、联特科技、中际旭创、兆龙互联等跟涨。5G通信ETF（515050）涨超2.2%，成交额超6000万元。

创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，实现AI产业硬件+软件+应用龙头全覆盖，目前年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率位居同标的ETF产品最低一档。行业分布上，在光模块、光芯片、IT服务等概念上的暴露度较高，前十大成分股股包含新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。

消息面上，据每日经济新闻，当地时间6月3日，博通宣布正式交付Tomahawk 6系列交换机芯片，以单芯片102.4Tbps的交换容量创下业界纪录，其带宽达到现有以太网交换机产品的两倍。博通表示，Tomahawk 6专为AI时代打造，具有前所未有的性能、效率和灵活性。它支持100G/200G Serdes和共封装光学模块（CPO），能满足超大规模AI网络运营商的需求，助力数据中心运营商和云服务提供商优化AI网络。

粤开证券指出，从主线投资方面，我们认为，科技板块的调整或将只是阶段性的，而英伟达产业链中的光模块概念，更是值得持续关注。近期该板块强势股在技术上均有所修复。从技术分析来看，该板块受外围影响不大。而其中最抢眼的龙头股，更是走出平台的短期新高，业绩更是大爆发，一季报营业收入同比增长264.13%，在其他行业属于修复期的阶段，该板块爆发力和前景可谓是较为突出的，可中长期多加关注。

国信证券表示，Oracle、xAI纷纷规划加大AI投入，高速光模块迎来新增量需求。Oracle在5月计划斥资约400亿美元，用于购买英伟达GB200 GPU芯片，支持得克萨斯州阿比林建设“星际之门”项目；马斯克近期宣布xAI计划将扩展GPU卡达100万张。Oracle、xAI成为AI基建新投入方，光模块头部厂商持续受益，未来高速光模块需求仍然呈现高景气度。

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