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央视新闻：美军中央司令部当地时间28日表示，美国东部时间当日下午5时45分，伊朗伊斯兰革命卫队从伊朗境内发射多枚弹道导弹，“试图对驻中东地区的美军发动突然袭击”。美军中央司令部称，所有导弹均被成功拦截。美军目前仍保持高度警戒和战备状态。伊朗方面对此暂无回应。

宏观经济

1、据新华社，商务部7月28日发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》。近年来，国际经贸格局深刻演变，大国竞争加剧。有关国家和经济体对自身产业竞争力、市场地位的担忧增多，将经贸问题政治化，炒作所谓中国“产能过剩”问题，指责中国产能冲击世界市场，并以此为借口不断加码对华限制措施，保护主义加剧升温。为澄清有关事实，阐明中方对所谓“产能过剩”相关问题的政策立场，特发布此文件。详情>>>

2、2026年《财富》世界500强排行榜揭晓。今年上榜企业的营业总收入约43.1万亿美元，超过全球GDP的三分之一，比去年增长约3.2%。亚马逊成为全球最大公司，终结沃尔玛连续十二年的领跑纪录。沃尔玛位列第二。中国国家电网继续位列第三。排在第四和第五位的分别是联合健康集团和沙特阿美。详情>>>

3、据央视新闻，国家税务总局28日表示，6月30日结束的2025年度个税汇算中，超过1亿纳税人申报退税，退税金额突破1500亿元。

4、据央行统计，2026年二季度末，人民币房地产贷款余额50.74万亿元，同比下降4.9%，上半年减少1.23万亿元。其中，房地产开发贷款余额12.65万亿元，同比下降8.5%，上半年减少5402亿元。个人住房贷款余额36.29万亿元，同比下降3.8%，上半年减少7163亿元。

5、据央视新闻，我国启动为期一年的人工智能大模型IPv6能力提升专项行动，将着力增强大模型IPv6规模化应用能力，完善大模型IPv6管理规范，提高大模型基础设施IPv6支持水平，推动大模型应用IPv6放量引流，促进互联网向原生智能演进。

投资要闻

1、28日，A股低开低走，上证指数收跌1.16%报3813.31点，深证成指跌4.52%，创业板指跌7.35%，科创50跌6.33%，市场成交额2.04万亿元。盘面上，PCB概念股持续走弱，CPO题材大幅下挫，存储芯片概念深度调整。大消费、银行股逆势走强，财税数字化、脑机接口概念延续强势。

2、深交所全资子公司深证信息宣布，定于7月31日发布创业板智能驾驶指数。在公司业务涉及智能感知、决策算法、定位导航、智能汽车零部件等智能驾驶相关领域的创业板股票中，选取总市值较高的50只股票作为指数样本。

3、QFII持仓股陆续出炉。截至7月28日，已有14家上市公司披露QFII持仓，持仓总市值约为119.95亿元。其中，QFII对于宁德时代、金煤科技持股分别为2736.66万股、1944.41万股；持股中兰环保、海南矿业超过700万股，持股苏试试验、正泰电源超过400万股。

4、华泰证券：当前半导体设备、分立器件、印制电路板、集成电路制造、数字芯片设计、被动元件、仪器仪表、激光设备和能源及重型设备或处于抱团阶段，通信网络设备及器件或处于分歧阶段。但考虑到7月以来市场波动加大，或可适当降低AI相关仓位。

公司动向

1、明晟公司（MSCI）发布公告称，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。按最新总市值估算，长鑫科技如果成功被纳入，或将成为该指数第二大市值的成份股，仅次于腾讯控股。

2、据每日经济新闻，27日晚，月之暗面发布Kimi K3的模型权重、技术报告，并开源支撑Kimi K3模型训练的关键Infra技术：MoonEP、FlashKDA和AgentEnv。这意味着，每个人都可以下载并部署Kimi K3模型——无论是用于内部研发，还是嵌入到面向终端用户的产品中，均可自由使用。

3、据中国证券报，7月28日消息，中国一汽日前官宣人事调整，原一汽丰田副总经理、一汽丰田销售公司党委书记、总经理聂强调任红旗品牌CEO，全面负责集团营销中心（红旗销售公司）销售、售后、渠道及品牌营销全业务线。该岗位自2025年4月前任负责人调离后，已空缺15个月。

4、据每日经济新闻，比亚迪计划于8月在“迪空间”发布人形机器人。此前，比亚迪集团执行副总裁李柯在一档访谈节目中曾透露，比亚迪正在研发机器人。她认为，机器人的竞争在于谁有最强的制造能力、软件能力和硬件能力，而汽车相关的能力与机器人有同源性。

5、360集团正式发布新一代企业智能体工作平台“纳米Work”。纳米Work为企业AI化而生，面向企业老板、创业者及一人公司（OPC）和企业员工，打造超级组织。创始人周鸿祎宣布为首批用户每人提供1亿Token试用额度，通过专业实训和陪跑服务，率先帮助1000家小企业完成AI落地和经营提效。

国际动态

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.22%。费城半导体指数跌4.49%，Roundhill存储ETF（DRAM）收跌8.89%，光通信、存储板块大跌，铠侠ADR、闪迪跌逾14%，康宁跌超12%，Coherent跌超10%。苹果涨近1%，续创新高。

2、央视新闻：当地时间28日，以色列总理内塔尼亚胡在社交媒体上表示，他刚刚结束了与美国总统特朗普之间一次“极佳的会晤”。内塔尼亚胡表示，此次会谈体现了双方的“全面伙伴关系、相互支持以及高度理解”，双方在“确保伊朗不会拥有核武器”这一共同目标上保持一致。

南财精选

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