二季度北向资金持仓曝光

据东方财富Choice数据，截至2026年二季度末，北向资金共持有3958只个股，持仓总规模历史首次突破3万亿元，达3.13万亿元，较一季度末的2.58万亿元大幅上升，同期上证指数上涨5.2%。

从净买入金额来看，宁德时代居首，净买入554亿元，持股数增长17%，二季度末持股占A股比例达20.28%。此外，中微公司、潍柴动力、寒武纪等5股也获大额净买入，净买额均超百亿元。

东岳硅材股价飙涨140%

7月8日，东岳硅材逆势上涨13.48%，报收26.44元/股。当日该股全天成交额达47.95亿元，总市值攀升至317.28亿元。据统计，自4月3日以来，该股在64个交易日内累计涨幅已突破140%，展现出较强的市场活跃度。

    

公开资料显示，东岳硅材主要从事有机硅材料的研发、生产和销售。公司在有机硅行业中具有重要地位，拥有年产60万吨的有机硅单体生产能力，是国内重要的有机硅单体及下游深加工产品供应商。

创新药半年出海收入近千亿美元

2026年，中国创新药BD（商务拓展）出海交易规模继续高歌猛进。医药魔方统计数据显示，2026年上半年中国创新药BD出海交易金额为997亿美元，约为2024年的2倍，是2025年的73%。其中，BD对外授权交易首付款总额约为50亿美元，已占到去年全年的七成左右。

国金证券表示，随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值，看好创新药板块投资机会。

私募证券产品备案热度明显回升

2026年上半年，私募证券产品备案热度明显回升。私募排排网数据显示，截至2026年6月30日，上半年全市场私募证券产品合计备案7995只，统计口径包括自主发行、投顾类产品；去年同期为5482只，同比增幅达45.84%。

从管理人规模来看，大规模私募仍是上半年备案主力。私募排排网数据显示，上半年有备案产品的大规模私募，即50亿元以上规模私募，共199家，占大规模私募总量的77.73%。这199家大规模私募合计备案3371只产品，占全市场备案总量的42.16%。

今年近350股披露股权激励计划

今年以来，股权激励计划明显增多。据Wind数据统计，截至7月7日，年内已有349家A股公司披露股权激励计划，同比增长29.93%；股权激励计划共计387份，同比增长18.71%。值得一提的是，披露股权激励计划的349家公司中，科技类企业占多数。

重要提醒

竞业达昨晚发布公告称，公司于2026年7月7日收到有关监察机关通知，实际控制人、董事长钱瑞被有关监察机关留置。公司其他董事和高级管理人员均正常履职，生产经营情况正常，已对相关事项做妥善安排，日常经营管理由高管团队负责，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。

其他盘前要闻：

1.瑞银：公募基金有进一步加仓大科技板块的空间和潜力，

2.中泰证券：科技行情尚未走完，情绪修复后仍是最重要的主线。

3.小摩：AI与存储涨价共振，全球半导体收入2026年或突破1.5万亿美元。

4.央行：要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度。

5.杰富瑞分析师在一份研究报告中表示，阿里巴巴集团料将受益于其AI和云业务。

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专栏作者：卓义强（执业编号：A0590625020006）；编辑池伟嘉，投资有风险、入市需谨慎；本内容所载观点、案例仅供参考，不构成任何投资建议或买卖依据。投资者据此操作，风险自担。