近期，美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力的消息引起市场关注。

从市场反应来看，1月30日，算力概念下跌3.14%，主力资金流出22.43亿元，概念股7只上涨，72只下跌。此前1月29日，光模块相关的算力环节跌幅在全市场居前。

多位受访业内人士对21世纪经济报道记者表示，我国算力需求的高速增长态势已经不可逆，尽管算力方面的限制带来了挑战，但也有望倒逼资本对国产算力的各个环节加大投入，算力国产化进程有望提速。

算力限制或将延伸到云服务

实际上，美国此前已经对向中国出口高性能计算芯片实施了限制。

2022年10月，受美国AI芯片出口限制措施影响，英伟达A100和H100两款AI处理器无法向中国市场提供，英伟达方面只得向中国市场提供“缩减版”的A800和H800芯片。

2023年10月，美国进一步收紧对华芯片出口管制，上述两款“缩减版”芯片无法再向中国市场出售。

美国商务部长吉娜·雷蒙多今年1月26日表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。

对于相关问题，1月29日，外交部发言人表示，人工智能发展治理攸关全人类命运，需要的是群策群力、协调应对，而不是脱钩断链、围栏筑墙。我们敦促美方不要违背科技发展的客观规律，切实尊重市场经济和公平竞争原则，为加强人工智能领域的国际协调合作创造良好条件。

“美国最新举措被视为现有出口管制政策的延伸和加强，旨在限制中国通过云服务绕过AI芯片出口管制的可能性。”中关村大数据产业联盟副秘书长颜阳在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

据悉，亚马逊AWS和微软Azure占据中国海外公有云IaaS资源市场的重要份额，特别是在企业出海业务中。若限制实施，将影响这些云服务在中国市场的业务及其用户。

也就是说，对于依赖上述渠道的中国企业而言，在AI训练方面可能会面临算力获取的困难。

受上述消息搅扰，1月29日，光模块相关的算力环节跌幅在全市场居前。1月30日，算力概念跌3.14%，主力资金流出22.43亿元，概念股7只上涨，72只下跌。

1月29日晚间，部分投资者涌入互动平台向相关上市公司提问。有投资者在互动平台向万兴科技（300624.SZ）提问，公司天幕大模型是否使用AWS、Azure等海外云服务进行训练？

对此，万兴科技指出，公司目前未使用您提及的海外云服务进行大模型的训练，公司天幕大模型的训练是在国内算力和服务器基础上进行的，相关禁令对公司影响不大。

受访人士认为，尽管上述限制带来了挑战，但也可能催生新的市场机会和创新动力。

“短期内可能面临一些挑战，如技术成熟度、成本和资源配置等问题，但长期来看，这可能是推动国内算力芯片技术自立自强的重要契机。”颜阳指出。

倒逼算力国产化进程提速

随着数字经济的快速发展，我国企业对算力的需求日益增长。特别是在人工智能、数字孪生、元宇宙、数据要素市场等新兴领域的崛起，推动了算力规模的快速增长和计算技术的创新。

近年来，算力产业规模快速增长，已经形成了较为完善的算力供给体系，支撑着数字经济的发展。其中，智能算力在算力总需求中所占比例逐年增加，成为驱动算力快速增长的关键因素。

根据IDC测算结果，2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算（EFLOPS），2023年将达到414.1EFLOPS，预计到2027年将达到1117.4EFLOPS。

在颜阳看来，随着外部高性能芯片和云服务的限制，国内市场对于本土算力资源的需求可能会增加。华为昇腾等国产算力芯片有机会在这个过程中获得更大的市场份额和应用范围。

与此同时，国内算力芯片的发展可能会促进与其他技术领域的协同，如云计算、大数据和人工智能应用，形成更加完整的国内技术生态系统。

据悉，2023年以来，阿里云、华为云、腾讯云、百度等国内多家云服务提供商均已发布自研的AI大模型平台，根据各厂商的表述，相关大模型的训练工作均在国内的算力平台完成。

在国产算力方面，华为已经具备从昇腾处理器-CANN异构计算框架-昇思MindSpore AI框架-AI开发平台ModelArts的全栈AI能力。

据IDC数据，2022年中国AI加速卡（公开市场）出货量约为109万张，其中英伟达市占率为85%，华为市占率为10%，百度2%、寒武纪和燧原均为1%；2023H1中国加速芯片市场规模超50万张，本土品牌出货量超5万张，占比达10%。

“虽然目前国内芯片受到一定的限制，但是倒逼众多资本对国产算力的各个环节加大投入，市场上也看到了国内算力目前的进展很快，所以我们应该对国内相关厂商充满信心。”IDC行业头部企业润泽科技（300442.SZ）相关负责人对21世纪经济报道记者表示。

上述人士认为，不论如何限制，算力需求的高速增长态势已经不可逆。润泽科技也将继续践行“IDC领先”“液冷领先”“智算领先”发展战略，抓住AI发展机遇，联合更多生态伙伴搭建算力生态圈，结合客户需求提供多元化的算力服务。

申万宏源计算机团队认为，最新的算力限制对中国大模型发展影响可以忽略不计。中国主流大模型训练算力基本都在本地部署，加大云端限制对中国大模型迭代没有直接影响。若2024年国产大模型达到GPT4水平，单个集群算力要求或达到万P级别，昇腾/海光算力集群组网成功可能性最大。