受隔夜美股大跌影响，周四大小指数集体低开，全天震荡走高，双双以红盘报收。截至收盘，沪指收涨0.36%报3096点，创业板指数收涨0.5%报2377点。两市合计成交8064亿元，较上日略有增加。

题材热点方面，光伏概念、风能、储能、房地产、建筑等板块领涨，养殖（猪肉、鸡肉）、食品饮料等板块表现疲弱。

两市个股涨多跌少，近百只个股涨逾9%。总的来看，跟外围市场主要股指普跌相比，A股市场再度走出独立的行情，并且局部赚钱效应良好。

北向资金方面，沪股通净流入27.39亿元，深股通净流入23.85亿元，合计净流入51.24亿元。北资周三是流出的，周四又再度流入，总体还没有改变流入流出“一日游”的态势。

据统计，近3日期间，北资增持最多的是银行板块，净额达到17.02亿元，紧随其后的是电池和家电板块，净额分别为8.8亿元和5.49亿元。北资减持最多的是房地产板块，减持净额为13.77亿元。

再回到盘面上来看，新能源赛道全线爆发，光伏概念、风能、储能都在涨幅前列，并且个股上演涨停潮。消息面上，欧盟委员会公布“Repower EU能源计划”，到2025年实现光伏装机320GW，2030年600GW。日前国家能源局公布的数据显示，今年1-4月份，太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长23.6%。此前国家发改委和能源局联合印发的《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》提出，到2030年，规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦。

研究机构指出，在光伏发电技术逐步成熟、投资成本逐步下降的背景下，光伏在各类可再生能源中的竞争力相对提升。预计2025年全球新增光伏装机有望达到 400GW，2021-2025年CAGR约24%。光伏行业成长空间巨大，各细分行业的优质龙头依然值得重点跟踪。

越声理财表示，市场总体依然处于底部反弹过程中。目前上证指数和创业者指数虽然没有向上突破30日均线，但重心缓慢上移。虽然指数反弹节奏缓慢，但局部行情却表现得非常精彩。我们昨天也明确提到，现在市场的重点，不是看指数，而是看结构性行情。

近段时间的行情，表现比较突出的就是赛道股，赛道股持续反弹，是能够带动市场人气回暖和信心恢复的。操作策略上，建议继续轻指数重个股，稳健投资者，可以均衡配置，继续关注高景气的优质成长股，同时关注受益经济复苏的基建和房地产龙头。

（来源：越声理财）

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