一、实施背景

　　党史学习教育以来，万联证券发挥金融专业、人才优势，把投资者教育保护工作同“我为群众办实事”实践活动相结合，聚力打造“金融为民践初心 服务万家担使命”主题投教项目，用心用情提升投教工作的温度、广度、速度、厚度，推动老年金融服务便利化、远程服务便捷化、金融知识普及多样化，把专业贴心周到的普惠金融服务送到百姓“家门口”，守好市民群众“钱袋子”。

　　二、创新创效举措

　　——暖心服务有温度，打造“适老”服务新常态。

　　按照业务办理线上化、设备便捷化、服务贴心化的工作思路，积极推进“适老化”服务改造。一是为方便老年投资者投资理财业务需求，将掌厅业务办理群体由70岁放宽至80岁，极大方便了老年投资者不便出门办理业务的困难。二是持续优化配套软件，充分考虑涉及老年投资者的高频需求和服务场景，通过可调节的字体、简洁的界面、简单的操作、智能语音等功能，帮助老年投资者群体跨越“数字鸿沟”，提高其对金融科技的体验感。三是积极推进具有特色的“适老化”服务网点，网点设置爱心专座、配备老花镜、急救药等适老化的设备和工具，并适时安排专人对老年投资者开展“一对一”服务，手把手指导其操作交易软件等智能设施，特殊情况下，员工还可提供上门服务。

　　2021年5月31日，年近八十岁的客户吴焕崧阿姨不懂操作，家里股票行情软件无法使用。寺右新营业部工作人员李连华上门为客户检查电脑软件，及时为客户排除了故障。

　　图一适老化设备和指导老年人操作交易软件

　　——媒体矩阵拓广度，建设投教宣传新高地。

　　积极探索新媒体时代下的传播思路。万联证券前期通过公众号平台发布海报、图文及视频等产品，普及晦涩难懂的金融知识。在此基础上，创建视频号打造《你听说了没》《万联财经社》《热点解读》《每日复盘》等重点栏目，同步投放至万联e万通、抖音等热门视频平台，以投资者为核心，普及投资知识与技巧、分享投资干货、传递热点新闻，充分实现投教知识多终端、多渠道、移动化、碎片化传播，确保投教内容专业但深入浅出，简短但有共鸣，有趣且接地气。积极布局“多、全、优、快”的多媒体矩阵，持续向投资者传递“万联投教声音”，打造万联品牌形象。

　　图二多媒体平台宣传展示

　　——智能科技提速度，争当客户服务新标杆。

　　科技创新是培育企业核心竞争力、获取客户好感、客户增量的重要途径。万联证券把资源精准配置到重点创新领域，加大对智能科技研发投入，上线、优化及推广智能客服，打造出一个7*24小时在线、响应速度快、客户答疑精准的智能客服机器人小万，为广大投资者提供“一次解决”、“一键解决”的便捷服务，数据显示目前机器人服务量是人工服务量的3倍有余，有效解决投资者排队等候时间长、记不住业务办理方法及路径等问题。此外，服务界面可一键直达“万人迷学院”线上投教园地，平台汇集各业务知识区域，确保客户服务与知识普及有“实”有“力”，有“声”又有“色”。

　　图三智能客服机器人及万人迷学院展示

　　——主题活动增厚度，注入品牌文化新活力。

　　为展示品牌发展的新形象，万联证券建立“投教+”的宣传形式，将大学生财商教育、金融特色文化传播，适老化政策、防骗反诈宣传等与走进校园、走进展会、走进社区等主题活动相结合，全面推动品牌文化建设，为企业注入新活力，将企业发展融入新时代资本市场高质量发展大局，用心做好金融服务，用情讲好金融故事。

　　2022年5月23日，2022岭南金融文化大使选拔大赛决赛名单揭晓，“万联证券大使”李儒华的作品《岭南金融文化——粤港澳的金融发展故事》传播热度排名前十，从70份参赛作品中脱颖而出，再次成功挺进决赛并获得“岭南金融文化红人奖”，万联证券获得“岭南金融文化传播奖”。

　　图四主题投教活动及岭南金融文化大使选拔大赛

　　三、主要成效

　　学史力行，金融为民。万联证券始终以实际行动诠释国企担当，深入开展“我为群众办实事”实践活动，用心用情用力做好市民投资者权益保护工作。党史教育以来，组织制作原创投教作品500余件，覆盖市民投资者超700万人次，获评“证券公司银柿奖(投教示范奖)”“最佳视频运营团队奖”“《股东来了》投资者权益知识竞赛卓越贡献奖”,“金融为民践初心 服务万家担使命”主题投教项目荣获广州金融行业“我为群众办实事”实践活动十佳案例。

　　报送单位：万联证券股份有限公司