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新造车企业1月销量集体失速:新能源销量增长达到瓶颈?

2023-02-02 08:50:38 21世纪经济报道 21财经APP 宋豆豆

21世纪经济报道记者 宋豆豆 报道

2月1日,新造车企业一月一度的销量比拼再次上演。尽管新年新气象,但受国补退出、春节假期、特斯拉降价等多重因素影响,造车新势力们1月交付量并未迎来“开门红”。

造车新势力中,仅理想汽车交付破万,蔚来汽车、小鹏汽车、哪吒汽车和零跑汽车均出现了不同程度的同环比下滑,零跑汽车下降幅度更是高达八成;传统车企孵化的新能源品牌比如广汽埃安、极氪、AITO、岚图等也出现同比和环比下滑。

在全国乘联会秘书长崔东树看来,新能源销量的增长达到了一个瓶颈阶段,在2023年新能源政策退市后,销量增长会是一个严峻的问题。“新能源车型前期涨价过多,订单较少,再叠加特斯拉等头部企业降价,造成了消费者的观望情绪,环比下降较大。”

仅理想交付破万,零跑同环比下降超八成

具体来看,理想汽车2023年1月共计交付新车15141辆,同比增长23.4%,不过与去年12月交付量首次突破两万辆相比,环比下滑28.69%。自交付以来,理想汽车累计交付量达到27.25万辆。据悉理想L7将于今年2月8日正式发布。

理想汽车CEO李想在社交媒体上发布了一则关于理想L系列车型的售价区间信息,全尺寸的理想L9会坚守40-50万的价格区间,中大型的理想L8和理想L7会坚守30-40万的价格区间,中型的理想L6和理想L5(非SUV形态)会坚守20-30万的价格区间。“不会有20万以内的车型,三种(全尺寸、中大型、中型)尺寸级别车型的价格区间也都会严格遵守。”

紧随理想之后的是蔚来汽车。1月蔚来交付新车8506台,同比下滑11.87%,环比下滑46.22%,其中第二代技术平台ET7、ES7和ET5三款车型交付量占当月总交付数的85.6%。“1月恰逢春节,相较去年一月少交付一周。”蔚来方面表示。截至目前,蔚来累计交付29.8万辆。

蔚来董事长李斌表示:“2023年,蔚来全年销量距离宝马、奔驰的燃油车销量目标还有一段距离,但超过2022年雷克萨斯的燃油车销量非常有信心。”蔚来汽车预测,2023年雷克萨斯的销量或将接近20万辆。即蔚来汽车2023年的销量目标在20万辆左右,这几乎是2022年实际销量(12.25万辆)的近2倍。

排名第三的是2022年造车新势力销冠哪吒汽车,1月共交付6016辆,其中哪吒V交付 3487辆,哪吒U交付 1012台,哪吒S交付1517台。需要注意的是,2022年被视为黑马的哪吒汽车从去年12月开始交付量逐渐放缓,且其寄予厚望的冲高之作哪吒S目前尚未得到积极的市场反馈。目前哪吒汽车累计交付25.4万辆。

哪吒汽车在新年致辞中提及2023年的新目标——要时刻牢记,哪吒汽车仍然处于创业期,高质量活下去才是目标;让“中国的哪吒”成为“世界的哪吒”。

小鹏汽车以5218辆位居第四,同环比均出现腰斩,其中小鹏G9交付2249辆。据悉全新改款的小鹏P7即将亮相,曾经的销量担当或将成为小鹏汽车提振销量的希望。

“销量是尊严,是一家汽车企业最重要的数据表现。”小鹏汽车CEO何小鹏在内部年度总结会上表示,销量类似砍柴,当前应该把更多的时间和精力投入总结和磨刀上,知道今后的柴应该去哪儿砍,而不是现在只会勤劳地砍柴。

在他看来,虽然2022年小鹏G9和P7改款未能挽救销量,但G9和P7是非常成功的产品,相信销量下滑只是一个片刻,未来两年,小鹏G9和P7在不断迭代改款后,能够重回细分赛道Top 2。

从去年10月开始的组织架构大调整,再到今年挖角长城、吉利等传统车企高管,动作频频的小鹏汽车究竟是如何小鹏所说的“要不跟大家足够精彩”还是“要不然轰轰烈烈地死掉”,有待时间和市场给出答案。

零跑汽车则以1139辆这一近乎史上最低交付量的数字垫底。“由于疫情感染的冲击及兔年春节的提前,经销商1月销售节奏受到干扰,人气与成交表现相对弱于正常季节性水平,进而出现短期波动,后续将逐渐恢复正常节奏。”零跑汽车内部人士告诉21世纪经济报道记者。

零跑汽车创始人朱江明谈及2023年销量目标时表示,“我自己心中肯定有个数字。目前整个市场一半是电动车,如果还停留在10万辆或者多一点点,就该被淘汰了,对我们而言是背水一战。”

值得一提的是,零跑近期也进行了内部组织架构的调整,徐军被任命为高级副总裁兼首席运营官,分管销售与服务;张韦力被任命为公司高级副总裁兼首席营销官,分管市场与用户运营。

传统车企“创二代”失速

除了造车新势力1月表现不尽如人意之外,2022年强势反攻的传统车企孵化的新能源品牌1月销量也出现集体失速。

新晋入选“2022年福布斯全球独角兽榜单”的广汽埃安1月交付10206辆,尽管同环比出现下滑,但突破万辆的交付量仍是“创二代”中的领头羊。2月1日,广汽埃安推出了5000元/辆的限时交付激励,以及3年0息、低首付限时金融补贴等。前者主要面向AION Y 系列和AION S Plus(不含70乐享版)车型,金融补贴政策则是针对AION全系车型(不含AION S炫/魅)。此外,广汽埃安在同日推出AION S Plus70乐享版,售价14.98万元。

“2023年埃安的销售目标是保50万挑战60万辆,2025年争取到100万辆(包含出口),2030年达到150万辆。”广汽埃安总经理古惠南在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

值得一提的是,扬言“全面超越特斯拉Model 3”的Hyper GT将于今年内上市交付,Hyper的专属渠道也在建设中。此外广汽埃安拟冲刺新能源汽车科创板第一股,今年将完成独立IPO。

同样入选上述福布斯榜单的还有岚图汽车——今年1月,岚图交付1548辆,同比下滑0.32%,环比下滑10.47%。

除了岚图汽车之外,去年超额完成7万辆年销目标的极氪汽车在过去的一个月凭借001和009实现交付3116辆,同比下滑11.73%,环比下滑72.51%。极氪方面曾在1月10日表示,极氪智慧工厂将利用春节假期以及其前后时段进行产线改造升级,预计设备产线停线升级改造的时间为2023年1月11日至2月1日。

根据规划,极氪汽车2023年的销量目标要相比2022年实现翻番,交付14万辆。极氪将会导入两款全新车型,同时进军欧洲市场,并在智能座舱和智能驾驶方面实现突破。

AITO问界1月交付4475辆,环比下滑55.88%。今年以来,当新能源汽车国家购置补贴政策正式退出舞台,车企忙不迭以涨价维持利润的当下,“价格屠夫”特斯拉发起降价,Model 3和Model Y降幅为2万-4.8万元,创下最低价。国内新造车企业中,AITO问界最先跟进。

1月13日,问界宣布,问界M5 EV起售价下调2.88万元至25.98万元起,问界M7舒适版与豪华版起售价下调3万元至28.98万元起,并对部分老车主提供补偿。不过21世纪经济报道记者探访多家问界线下门店后发现,与特斯拉降价后客流量、订单量骤增相比,问界降价促销的效果似乎不及预期。

此外,作为问界的销量主力车型,M5增程版并未参与本轮降价。在问界2022年累计交付的7.5万辆中,M5增程版贡献了4.9万辆。

乘联会今日发布的数据显示,1月1日-27日,新能源乘用车市场零售30.4万辆,同比去年下降1%,较上月同期下降43%;全国新能源乘用车厂商批发29.9万辆,同比去年下降18%,较上月同期下降50%。

“1月新能源车必然大幅走弱。新能源车为最后的补贴,采取各种手段消化现有的库存。为降低经销商的库存压力,厂家近期稳健批发销量,也是为2023年2月的开门红做准备。汽车市场的产业链是错配波动较大。”崔东树表示。

信达证券指出,考虑到2022年底购置税补贴等政策到期,叠加春节假期消费需求的提前,预计年内乘用车销量绝对值及同比增速均于1月触底,后续政策刺激、消费回暖等共同作用下,看好车市回暖,预计销量增速将于2-4月逐月回升。

中国汽车工业协会副秘书长李邵华认为,经历两年高速发展后,新能源汽车在2023年会继续增长,但增速会大幅放缓,业内普遍增速会从100%回落到30%左右。