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规模4个亿、利率低至3.35% 全国首单公租房类REITs成功发行

2021-08-19 21:20:32  21世纪经济报道 21财经APP 朱英子

21世纪经济报道记者朱英子 综合报道 8月19日,记者从北京金控集团获悉,全国首单公共租赁住房类REITs产品——“国开-北京保障房中心公租房资产支持专项计划”(下称专项计划)于8月18日成功发行。

据悉,该款专项计划发行总额4亿元,其中,优先级规模3.8亿元,票面利率低至3.35%,创今年以来不动产资产证券化产品新低和公租房资产证券化产品有史以来最低;次级规模0.2亿元。存续期为18(3+3+3+3+3+3)年,优先级证券评级为AAA。

此外,专项计划由国家开发银行和北京金控集团担任统一协调人,国开证券为管理人和主承销机构,北京保障房中心为资产服务机构,首都建设投资引导基金担任基金管理人,底层资产为北京保障房中心持有的公共租赁住房。

21世纪经济报道记者了解到,统一协调人主要负责整个专项计划的架构设计、项目推进和协调各方关系。

从参与方的背景来看。

专项项目协调人——国家开发银行,为我国中长期投融资领域的主力银行,深耕保障性住房建设领域,积极推动住房租赁融资模式创新。截至2020年末,累计发放保障性住房贷款4.98万亿元。

北京金控集团则是北京市管金融企业,被人民银行定为全国5家金控公司模拟监管试点机构之一。成立以来,坚持“服务百姓生活、服务首都发展、服务国家战略”的金融价值观,着力打造科技驱动、面向未来的智慧金融服务体系,争取在普惠金融和科技金融领域实现全国创新引领,服务首都“四个中心”和“两区”建设。

专项计划的资产服务机构——北京保障房中心,是北京最重要的公租房持有主体,主要承担市级保障性住房投融资、建设收购和运营管理三大职能。

目前北京保障房中心资产总额超1200亿元,所有者权益超520亿元,持有公租房项目120余个,房源近13万余套,投入运营项目百余个,代持共有产权住房政府产权份额近5万套,累计帮助20多万居民改善了居住生活条件。

国开证券作为专项计划管理人和主承销机构,是国家开发银行控股的证券公司,也是国开行“投贷债租证”综合金融服务中重要的一环。

截至目前,国开证券已发行资产证券化产品超过3000亿元,产品涵盖铁路专项、保障房专项、扶贫专项、绿色专项等国家重点支持行业和领域。其中公租房资产证券化产品发行单数市场占比70%,发行规模市场占比超过80%。

首都建设投资引导基金作为基金管理人,主要以国家重大基础设施建设为着力点,引导社会资金参与市政重大基础设施项目投资,通过专业化基金运作管理,推动国家基础设施建设。