昨日A股

昨日早盘三大指数集体低开，盘初迅速走弱后反弹翻红，随后陷入震荡整理态势，午后大盘一度跳水，旋即小幅回升。两市交易额今日突破1.2万亿元，已连续第12个交易日破万亿。

隔夜外盘

美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数创收盘新高，邮轮股、航空股、抗疫概念股表现强势。

重磅资讯

1、多家疫苗巨头回应德尔塔疫苗最新进展，关注疫苗股阶段性机会

5日，康泰生物、康希诺等多家疫苗厂商均就德尔塔疫苗的最新进展给出回应。

• 康泰生物：目前已经分离了德尔塔的（变异）毒株，后续会对该毒株进行评价还有选种方面的工作，后续也会开展疫苗的研发跟应用，再看会不会做这个（接种的）推荐。

• 康希诺：肯定有变异毒株疫苗相关准备，目前都还在临床前。目前中国对于变异毒株都是在进行相关研究，但是还没有针对变异毒株的新版本的新冠疫苗进入临床。

• 科兴生物：董事长尹卫东向媒体透露，近期将提交针对伽马变异株和德尔塔变异株的疫苗临床研究及紧急使用申请。

• 中国生物：副总裁张云涛表示，近期将提交对德尔塔变异株的灭活疫苗临床研究申报。

2、5G消息联合实验室成立，行业景气度持续

据报道，5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、三大电信运营商及华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。

相关个股：彩讯股份、天源迪科、中兴通讯

3、国家卫健委：现有疫苗对德尔塔变异株仍然有良好预防和保护作用

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华在5日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上说，目前国内外相关科学研究和疫情防控实践证明，德尔塔变异株并没有导致新冠病毒生物学特性发生颠覆性改变，传染源、传播途径基本清楚，现有疫情防控措施仍然有效。

相关个股：康泰生物、智飞生物、复星医药、康希诺、沃森生物

5、据报道，近日，中国海军进行了一次舰载电磁炮试射，将16公斤的炮弹加速到了每秒2000米的高速，打出了270公里的射程，这一数据已具备相当的实战意义，足以与一些反舰导弹媲美，16公斤的炮弹秒速2000米究竟有多牛，意味着7倍音速，30兆焦的动能。

相关个股：航天发展（000547）、中国动力（600482）

6、新能源又迎大消息！拜登放话，美国新车一半将是新能源车

美国总统拜登签署政令，设定到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并收紧燃料消费、汽车排放方面的法规。福特、通用汽车和Stellantis发声明表示，他们的共同愿望是，到2030年实现电动汽车销量占新车总销量40%至50%。

• 中金公司：我们认为该行政命令标志了美国将新能源汽车产业放到国家战略的高度，全球汽车电动化进程加速，产业链企业将从中受益。

• 整车及零部件环节推荐头部新能源整车企业，和在电动智能化中领先的零部件企业，包括特斯拉供应链、热管理供应商、北美供应链。

• 锂电设备环节建议关注细分赛道优质企业：对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备厂商；关注目前自动化率仍低，当前需求增长加速的的模派段自动化设备厂商；关注与电池装机量同步增长的结构件厂商。

风险预警

深圳燃气：收购斯威克50%股权交易存在一定不确定性

格力地产：因未完成股权转让过户事宜，全资子公司珠海保联和圣湘生物经决定终止《股份转让协议》

温氏股份：实控人违规减持，收到警示函

上海电气：执行董事兼总裁黄瓯于8月5日不幸逝世

宁波港：7月份，预计完成集装箱吞吐量286万标准箱，同比下降3.9%；预计完成货物吞吐量6971万吨，同比下降16.1%

江淮汽车：安徽国控集团拟减持不超过总股本2%

宝馨科技：股东朱永福拟减持不超过总股本2%

理工光科：湖北省投拟减持不超过总股本1%

伟隆股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超过总股本6%

广博股份：股东任杭中拟减持不超过总股本1.98%

汉邦高科：青旅中兵拟减持不超过总股本2%

佰奥智能：达晨创丰拟减持不超过总股本6%

中嘉博创：中兆投资拟减持不超3%股份

机构点睛

海通证券：市场徘徊整固，均衡配置以不变应万变

中期来说，大盘还是以震荡为主，维持结构性行情，资金的主要追逐将持续集中在创业板。后期来说我们仍然看好大盘持续上升的趋势，建议投资者在配置上可以持续逢低布局科技成长类，再均衡搭配周期、医疗、军工等板块.

而对于选股比较困难的客户来说，我们建议客户可以在筑底阶段布局一些行业宽基或者在创业板相关的ETF上做配置，叠加均衡稳健类的基金，来应对后续市场可能会发生的风格切换。

国泰君安：芯片市场趋稳中端制造盈利能力修复

多因素叠加导致芯片问题严重，对中下游制造企业影响深远。通信领域看，芯片问题影响的主要领域包括高端光模块、智能控制器和通信模组等。监管总局进行芯片市场稳定性引导，将积极影响整体产业链恢复良性发展。尤其应对汽车芯片供应短缺问题，工信部组建工作组推动提升汽车芯片的供给能力。

我们认为这将对目前紧张的芯片供给问题有全面、积极的影响。从产业链调研情况来看，市场预期2021年下半年芯片供应仍有压力，但已经开始出现缓解，边际变化将逐步体现在中下游制造企业的盈利能力修复中。

中金公司：钠离子电池短期影响无忧长期不改锂需求刚性

短期看钠电池对锂需求影响有限，不改2021-2025年锂供需走向紧缺的行业趋势。出于成本及供应安全考虑，钠电池产业化进程加速。钠电池部分性能已经具备优势，但仍将作为磷酸铁锂需求的补充。长期看钠电池更倾向于作为锂电池的差异化补充，不改锂在电池领域的需求刚性。

资金动向

行业资金流：

个股资金流：

北向资金：

据21投资通（微信号ID：touzit21）智能监测，8月5日，北向资金净卖出19.65亿元，其中沪股通净卖出25.55亿元，深股通净买入5.9亿元。

十大活跃个股方面，中国平安、宁德时代、美的集团分别遭净卖出4.93亿元、3.84亿元、3.84亿元；迈瑞医疗逆势获净买入7.51亿元。

交易提示

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）